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        跌破“1元線”!這個行業將加速洗牌
        來源:中國證券報作者:何昱璞2023-12-15 14:52

        12月14日,InfoLink發布數據,目前國內182mm PERC單面組件價格為0.9元-1.08元/瓦,TOPCon組件價格為0.93元-1.15元/瓦。

        不到一年時間,組件價格已由年初的約2元/瓦跌至目前的約1元/瓦,價格腰斬并刷新歷史新低。而最低價格跌破“1元線”,也意味著不少光伏企業進入盈虧平衡點。

        在價格內卷的背景下,市場的壓力也傳導到了整個產業鏈環節。開工率不足,企業盈利能力承壓迎來發展“大考”。值得注意的是,2022年,光伏行業的火熱,刺激了不少新玩家加入。據統計,去年一年內有70余家上市公司宣布跨界光伏,掀起了一波跨界潮。相關數據顯示,2023年全球光伏組件產能超過1TW,其中中國光伏產能占比超過80%,而今年全球組件需求預測規模卻僅為525GW。隨著產能大量釋放,光伏行業或正迎來一場嚴峻的大洗牌。

        產業鏈企業盈利能力承壓,跨界“追光”退潮

        工信部12月12日發布的數據顯示,今年9-10月全國硅料、硅片、電池、組件產量同比增長均超過60%。但另一方面,下半年以來國內光伏產品價格連續走低,1-10月,多晶硅、組件產品價格降幅分別達60%和40%。三四季度為傳統裝機旺季,但由于產能過剩等因素,市場消費不及預期。數據顯示,10月份光伏新增裝機13.62GW,環比下降13.69%。組件價格持續走弱,也進一步挑戰著光伏企業的成本管控和運營能力。數據顯示,不少光伏企業在第三季度均出現了營業收入和凈利潤的雙雙下滑。

        有分析人士認為,明年光伏組件價格大概率仍將下降。目前光伏行業各環節開工率明顯不足,行業未來大概率迎來一輪產能出清的競爭。

        事實上,從今年下半年開始,跨界光伏投資熱潮已經明顯降溫。一些企業選擇了清盤離場。今年10月,跨界玩家皇氏集團宣布通過轉讓安徽皇氏綠能科技有限公司80%的股權給魯嚴飛及經營團隊控制的企業,注銷旗下控股孫公司皇氏晶華(廣西)新能源科技有限公司,放棄進軍光伏領域并回歸主業。

        皇氏集團表示,考慮到TOPCon電池屬于重資產投入,后續仍需要投入較大資金,且當前行業競爭激烈,公司決定將有限的資源投入到保障公司未來持續發展的核心主業上,因此對原項目投資作出相應調整,轉讓子公司安徽綠能控制權。2022年8月23日,皇氏集團披露簽署年產20GW TOPCon電池項目,已設立安徽綠能作為投資主體,項目投資約100億元。

        11月,金剛光伏也發布公告稱,綜合考慮公司實際情況和資本市場及相關政策變化因素,決定終止定增事項。公司原擬定增募資不超過20億元,用于投資年產4.8GW高效異質結電池及1.2GW組件項目等。

        加速落后產能出清

        中信建投研報預計,光伏產業鏈價格底將在今年12月至明年春節前出現,并且隨著2023年下半年新簽低價訂單開始大批量交付,2024年第一季度至第二季度單瓦盈利底部位置有望確立,之后產業鏈價格及盈利水平將進入“L型”底部。

        光伏組件價格下降有望加速行業落后產能的出清,最終推動供需關系趨于平衡。未來一體化、有技術領先優勢或規模成本優勢的企業會有更好的盈利機會。業內人士預測,未來3年內或將有超過半數光伏企業被洗牌出局。

        隆基綠能創始人、總裁李振國也公開呼吁,面對行業同質化競爭的進一步加劇,產能過剩、組件價格跌破1元/瓦等現實考驗時,加強技術創新,進一步提升太陽能電池的轉換效率,降低光伏度電成本,仍然是光伏行業高質量發展的不變主題。

        業內人士表示,頭部光伏企業應該聚焦技術革新,持續推動降本增效,這將為行業整體進步創造更多機會,從長遠看,這對整個行業發展將產生積極的影響。

        責任編輯: 冉超
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