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        新基金業績分化 北交所主題基金搶眼
        來源:金融投資報作者:劉慶華2023-12-15 08:57

        今年以來,權益類基金發行艱難,尤其是主動管理的權益類基金,發行成立數量減少,發行規模也大幅下降。從業績表現來看,今年以來新成立的主動權益類基金在收益率上也出現了較大的分化,僅有約20%的新基金成立以來取得正收益,單只基金最高收益率達到33%左右,同時,有21只基金成立以來虧損20%以上,最高虧損超35%,投向光伏的基金和追高傳媒的基金虧損較為明顯。

        北交所主題基金領漲

        從普通股票型、偏股混合型等主動權益類基金來看,據Wind統計,今年內成立的新產品共有314只,合計募集了1310億元,平均規模僅4.17億元左右。而在2021年和2022年,全年成立的新基金分別為673只、424只,募集資金規模分別為13603億元和2226億元,平均募集規模為20.21億元和5.25億元??梢姀娜ツ觊_始,這些類別的產品發行就陷入低谷。

        主動權益類新基金的業績表現也出現較大的分化。314只基金中,截至12月13日,僅有62只基金自成立以來凈值免于下跌,占比僅20%,其中又只有29只基金收益率超過1%,占比僅9%。

        但單只基金收益率最高達到了32.82%,這一成績來自泰康北交所精選兩年定開 A,該基金成立于今年4月7日,是主要投向于北交所的主題基金。該基金成立后凈值震蕩上行,到了今年10月末,北交所掀起一波強勁的上漲行情,該基金凈值漲幅加大。據基金管理人官網顯示,該基金更新至12月8日的凈值為1.3282元。

        此外,廣發成長領航一年持有A、金信優質成長、申萬菱信智能生活量化選股A、永贏先進制造智選A收益率均在10%以上,分別為17.25%、15.26%、11.50%、11.02%。

        廣發成長領航A成立于今年3月,三季度末主要配置了機械設備、計算機、電子等行業的個股;金信優質成長成立于今年4月,在三季度末主要持有醫藥生物、機械設備等行業;申萬菱信智能生活量化選股A成立于今年3月,采用量化投資,個股占比較為均衡;永贏先進制造智選A成立于5月,主要持有家電、機械設備、計算機等個股。

        21只基金虧損20%以上

        盡管從成立時間看,年內收益率表現居前的新基金多成立于今年3—5月,但同一時間段成立的基金同樣也有虧損幅度較大的,這些基金有的投資新能源產業,代表如泓德新能源產業A、易米低碳經濟A等。也有一些基金追高買入上半年大漲的傳媒,后在傳媒板塊調整時凈值下挫。

        泓德新能源產業A是年內新成立的基金中,成立以來虧損最多的,該基金成立于今年3月,截至12月13日,累計虧損35.47%。這主要是由于該基金為新能源主題基金,且從配置來看,該基金主要配置了光伏行業和能源金屬。而今年以來,光伏是新能源產業中跌幅最高的細分行業。數據顯示,今年年初以來,中證光伏產業指數累計下跌超過了42%。

        富安達產業優選A、嘉實優享生活A、永贏數字經濟智選A、易米低碳經濟A分別下跌29.61%、29.51%、28.13%、28.07%。其中,易米低碳經濟A成立于今年3月,二季度末重倉光伏板塊,三季度末則主要持有光伏、新能源車等。

        富安達產業優選A成立于今年3月,二季度主要配置傳媒、電子和計算機,今年三季度末主要配置電子、汽車、醫藥生物、計算機等,或許追高傳媒是導致該基金下跌的主要原因。與之類似的基金是永贏數字經濟智選A,該基金成立于今年4月,二季度末也主要配置了傳媒、通信、計算機,三季度末則減持了傳媒、通信,增持了電子。嘉實優享生活A成立于今年1月,成立以來主要配置白酒板塊。

        除上述5只基金外,還有泓德汽車產業升級A、華夏新材料龍頭A、華安碳中和主題A、國泰君安創新成長A、東財成長優選A等16只基金也虧損20%以上。

        責任編輯: 陳勇洲
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